В
древнем государстве начался ужасный хаос. Чародейство и волшебство
вносят разлад в отношения между гражданами. Новый государь запрещает
заниматься колдовством, тех кто ослушается приказа правителя ждет
смертная казнь, изгоняет магов, истребляет всех драконов, за исключением
одного. Через 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, житель
маленькой деревеньки, который знаком с магическими законами.